SALESFORCE - Sales Cloud niveau 1 Mixte : présentiel / à distance
Dernière mise à jour : 12/11/2025
Objectifs de la formation
Objectifs pédagogiques :
- Maîtriser l'interface et la navigation dans Salesforce ;
- Comprendre le principe des Pistes ;
- Gérer mon activité dans Salesforce (Tâches, RDV, email…) ;
- Créer des actifs concurrents ;
- Créer et utiliser les vues de listes.
- Maîtriser l'interface et la navigation dans Salesforce ;
- Comprendre le principe des Pistes ;
- Gérer mon activité dans Salesforce (Tâches, RDV, email…) ;
- Créer des actifs concurrents ;
- Créer et utiliser les vues de listes.
Description
Module 1 :
• Présentation de la page d'accueil
• Navigation générale aux travers des objets
• Vue de liste (création, modification, intérêt...)
• Méthodes et modes de recherche
• Pistes : de sa création jusqu'à sa conversion
• Compte : création, modification, objets et champs liés à ce dernier...
• Contacts : création, modification, objets et champs liés à ce dernier...
• Association entre ces 3 objets
• Présentation et intérêts des Activités (Tâches, e-mail, rdv, appel...)
• Synchronisation Outlook/Salesforce
Module 2 :
De l'opportunité au devis (mais le devis n'est pas inclus) :
• Opportunités
• Activités (déjà présentées par Louise à la première session donc ce sera un rappel)
• Actifs concurrents
• Actions à la vente
Découverte de l'application Salesforce Mobile, première connexion et prise en main
Module 3 :
•Cas pratiques
•Créer un devis
•Générer l'échéancier associé
•Imprimer un devis
•Présentation de la partie ADV :
•Valider un devis – approbation ADV
•Génération de la commande
•Génération des contrats associés
•Générer des actifs et des abonnements
•Facturation du client
•Gestion d'une opportunité de renew
•Présentation Outils annexes
•Forecast
•Exploitation des données
•Objet Actions Avant vente (Si pas vu en J2)
•Incidents & Contrats de services
• Présentation de la page d'accueil
• Navigation générale aux travers des objets
• Vue de liste (création, modification, intérêt...)
• Méthodes et modes de recherche
• Pistes : de sa création jusqu'à sa conversion
• Compte : création, modification, objets et champs liés à ce dernier...
• Contacts : création, modification, objets et champs liés à ce dernier...
• Association entre ces 3 objets
• Présentation et intérêts des Activités (Tâches, e-mail, rdv, appel...)
• Synchronisation Outlook/Salesforce
Module 2 :
De l'opportunité au devis (mais le devis n'est pas inclus) :
• Opportunités
• Activités (déjà présentées par Louise à la première session donc ce sera un rappel)
• Actifs concurrents
• Actions à la vente
Découverte de l'application Salesforce Mobile, première connexion et prise en main
Module 3 :
•Cas pratiques
•Créer un devis
•Générer l'échéancier associé
•Imprimer un devis
•Présentation de la partie ADV :
•Valider un devis – approbation ADV
•Génération de la commande
•Génération des contrats associés
•Générer des actifs et des abonnements
•Facturation du client
•Gestion d'une opportunité de renew
•Présentation Outils annexes
•Forecast
•Exploitation des données
•Objet Actions Avant vente (Si pas vu en J2)
•Incidents & Contrats de services
Public visé
Commercial.e
Prérequis
Pour le démarrage des classes virtuelles, il est indispensable d'avoir suivi le e-learning Salesforce disponible sur l'outil Dokeos.
Modalités pédagogiques
Format :
- E-learning et classe virtuelle (3,5 h par module (soit 3,5 h * 3 = 10,5 h))
Formateurs :
- BRUNET Louise (module 1)
- METLAINE Youssef (module 2)
- ROCHETTE Nelly (module 3)
Formations liées
Cette formation est composée de plusieurs formations disponibles également individuellement :
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Informations sur l'accessibilité
Nous vous prions de bien vouloir contacter votre interlocuteur CAMPUS pour toute demande d'aménagement relative à celle-ci.
Assistance technique et pédagogique
Nous vous prions de bien vouloir contacter votre interlocuteur CAMPUS pour toute demande d'aménagement relative à celle-ci.